警探尼克·柏克哈特逐漸發現身邊有少部分人突然會面部變形為異類,身患絕症的姑姑在去世前告知尼克是格林家族的後裔,而異類在情緒激動時展現本來的面目;在第一集尼克認識了狼人鐘錶匠Monroe,而後成為朋友,後者對尼克提供了許多幫助。


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